Řízení rizika na Forexu

Řízení rizika

Obchodníci na Forexu chtějí zmenšit potenciální ztráty, ale na druhé straně chtějí mít i co největší zisk. Není žádné tajemství, že pokud chcete mít větší výnos, musíte podstoupit větší riziko. A právě tady jde o řádné řízení rizik.

Co je to riziko na Forexu

Forex je jeden z největších finančních trhů na světě s denními transakcemi přes $ 1.4 trilionů. Banky, finanční instituce a individuální investoři tak mají potenciál hodně vydělat, ale i prodělat.

Riziko obchodování na Forexu je jednoduše potenciální zisk nebo ztráta, která se objevuje následkem fluktuace měny. Každý investor musí aplikovat nějaké operace, strategie řízení rizika a opatření, aby omezil pravděpodobnost finanční ztráty.

Jak Vám pomůže tento článek?

Dnes je mnoho lidí zapojených do komerčních aktivit na Forexu. Nicméně většina z nich nejsou schopni vydělávat tak, jak očekávali. Někteří obchodníci prodělají všechny peníze a někteří nedosáhnou očekávaných výsledků. Vlastně jen malá část obchodníků je schopna překonat jejich očekávání. Forex se neustálé mění a to s sebou nese velké riziko,kterých by si měli být všichni obchodníci vědomi. Kontrola rizika při obchodování na Forexu je mezi obchodníky stále více a více populární. V tomto článku budeme probírat řízení rizika při obchodování na Forexu a jak se s těmito riziky vypořádat. Omezíte tak Vaše ztráty a budete se moci věnovat obchodování bez obav.

Běžné chyby v řízení rizik na Forexu

Jedno z klíčových pravidel pro řízení rizika na Forexu je, že byste nikdy neměli riskovat více, než si můžete dovolit ztratit. Tato chyba je velmi běžná zvláště u začátečníků. Forex trh je nepředvídatelný, takže obchodníci, kteří riskují více, než o kolik si mohou dovolit přijít, jsou velmi zranitelní. Forex může ovlivnit cokoliv - ta nejmenší zpráva může ovlivnit cenu měny negativně nebo pozitivně. Takže místo toho, že půjdete all in, je lepší používat střídmé a konzervativní částky.

Emocionálně řízené strategie a riziko

Tržní sentiment může obchodníky vždycky uvěznit ve volatilních tržních pozicích. To je jedno z nejběžnějších obchodních rizik na Forexu.

Ti, kteří jsou tvrdohlaví, většinou nemají na Forexu dobrý výkon. Mají tendenci čekat moc dlouho na vystoupení z pozice. Když si obchodník uvědomí svou chybu, musí opustit trh co nejdříve, když je ztráta ještě malá. Čekání moc dlouho způsobí velkou ztrátu. Jakmile je obchodník venku, musí být trpělivý a znovu vstoupit do trhu, když se opravdová příležitost představí sama.

Demo

Jak se zlepšit v řízení rizika na Forexu?

Naštěstí existuje několik metod, které jsou obchodníkům k dispozici, a které pomohou v boji proti takovým chybám a následné ztrátě. Měli byste mít dobře otestovaný obchodní plán, který bude obsahovat podrobnosti o řízení rizika na Forexu. Obchodní plán musí být praktický - a vy byste měli být schopni jednoduše dodržovat jeho pravidla. Odborníci doporučují soustředit se na vyšší pravděpodobnost obchodů. Forex průmysl s sebou nese hodně rizika, takže to není nejlepší disciplína úplně pro všechny investory. Také musíte dávat extra pozor na chyby a zapojit se do Vašich obchodních aktivit na Forexu. Čas a úsilí, které vynaložíte na tvorbu obchodního plánu, je často skvělá investice do úspěšné budoucnosti.

Základní koncepty

Chcete-li omezit obchodní rizika na Forexu, budete si muset zapamatovat některé základní body uvedené níže:

  • Hodnota peněz se mění a to často ovlivňuje firmy a lidi zapojené do světové směny.
  • Proudění závazků, aktiv a peněz je ovlivněno změnami ve směnných kurzech.

Pokud budete obchodovat malé částky z kapitálu a monitorovat tržní pohyby, uvidíte tyto koncepty v akci během denních seancí.

Tipy

Níže naleznete soubor jednoduchých rad pro řízení rizik na Forexu, které Vám pomohou omezit potenciální obchodní ztráty.

Stop lossy

Obchodování bez stop lossů je jako kdybyste řídili auto v plné rychlosti a neměli brzdy - neskončí to dobře. Pokud jste již jednou stop loss nastavili, neměli byste ho snižovat. Záchranná síť je k ničemu, pokud ji nepoužijete pořádně.

Nesvazujte všechny Vaše investice k jednomu místu

To se vztahuje ke všem typům investicím a Forex není výjimkou. Forex by měl být pouze část Vašeho portfolia. Další způsob, jak expandovat, je směnit více než jeden měnový pár.

Trend je Váš přítel

Možná jste se rozhodli, že budete poziční obchodník, takže budete držet pozice po delší dobu. Ať už jste se rozhodli pro jakoukoliv pozici, neměli byste bojovat s aktuálními trendy nebo pohyby na trhu. Na trhu budou vždy silnější hráči a s nimi lze držet krok pouze tak, že se přizpůsobíte těmto změnám a upravíte dle toho Vaše strategie.

Neustále se vzdělávejte

Nejlepší způsob, jak se naučit systém řízení rizika na Forexu, je stát se efektivním obchodníkem, který ví, jak trh funguje. Nicméně jak jsme již zmínili, trh se neustále mění, takže pokud chcete být napřed, musíte být ochotni učit se nové věci a informovat se o změnách na trhu.

Používejte programy, které pomohou

Chcete-li na Forexu pokročit, budete chtít upravit konkrétní obchodní software, který Vám pomůže ve Vašich volbách. Tyto systémy nejsou perfektní, takže je nejlepší je používat jako pomocný nástroj a ne je používat jako podklad k Vašim obchodním rozhodnutím.

Omezte využití finanční páky

Může být extrémně lákavé používat finanční páku, protože tak můžete mít velké výdělky. Nicméně to může také vést ke snadné za to velké ztrátě. Takže nepoužívejte gigantické finanční páky. Stačí jedná rychlá změna na trhu a velmi snadno si zrušíte Váš obchodní účet.

Řízení rizika na Forexu není těžké na porozumění. Ta ošemetná část je mít dostatek disciplíny a dodržovat tato pravidla řízení rizik, když se trh pohybuje proti pozici.

Řízení rizik pro obchodníky s frekventovanými pozicemi

Pokud obchodujete frekventovaně, jeden z hlavních způsobů, jak měřit a řídit riziko je pohled na korelaci Vašich FX obchodů. Nejdříve si pojďme vysvětlit korelaci.

U akcií existuje společný index, který se nazývá beta. Ukazuje, jaký je očekávaný výkon akcie v závislosti na změnách v průmyslu. Obecně když obchodujete akcie a chcete omezit akcie, beta se bude rovnat nule - některé akcie mají pozitivní beta, jiné mají negativní beta.

V obchodování na Forexu žádná beta neexistuje, ale je zde korelace. Korelace ukazuje, jak změny v jednom měnovém páru ovlivňují změny v druhém měnovém páru. Obecně pokud obchodujete korelačně blízké měny (jako EUR/USD a AUD/JPY), můžete očekávat společný trend. Jinými slovy vždycky, když jde EUR/USD dolů, můžete očekávat klesající trend i na AUD/JPY.

A jak Vám tohle pomůže změřit riziko? Všichni víme, že riziko je poháněno hlavně marží. Proto byste měli obchodovat hlavně páry, které nemají silné pozitivní nebo negativní korelace, protože jednoduše promrháte Vaši marži na párech, které budou mít stejný výsledek nebo opačný směr. Korelace měn je jiná v různých časových rámcích. Proto byste měli hledat přesnou korelaci na časovém rámci, který doopravdy používáte.

Vaše rizika na Forexu budete řídit mnohem lépe, pokud budete dávat pozor na korelaci měn, zvláště pokud se zaměřujete na scalping a musíte maximalizovat Vaše zisky za krátkou dobu. Toho můžete dosáhnout pouze, pokud neuvězníte Vaše marže v aktivech, které mají opačnou korelaci.

Řízení rizika je pro úspěšné obchodování klíčové. Proto doporučujeme dodržovat výše zmíněné principy řízení rizika na Forexu.